پس از سپری کردن ده ها سال در خفا، ساحره ی خبیثی که «زیبای خفته» را طلسم کرد، اکنون برای گرفتن انتقام بازگشته است. الکس و کانر بیلی پس از پایان ماجراجویی هایشان در داستان «طلسم آرزو»، دیگر به سرزمین جادویی قصه ها بازنگشته اند. اما آن ها در شبی درمی یابند که ساحره ی معروف داستان، مادرشان را دزدیده است! آن ها برخلاف نظر و رضایت مادربزرگشان، باید دوباره راهی برای ورود به سرزمین قصه ها پیدا کنند تا بتوانند مادر خود را نجات دهند و همچنین، سرزمین قصه ها را از شر بزرگترین تهدیدی که تا به حال با آن مواجه شده، رهایی بخشند.