«سرافینا» پس از شکست دادن «مرد شنل پوش» در داستان قبلی، زندگی آرامی را در «بالتیمور» سپری می کند. به شکلی ناگهانی و همزمان با شکل گیری تهدیدی جدید در جنگل، سه غریبه از راه می رسند: دختری بریتانیایی به نام «بانو روئنا فاکس-پمبرتون»، کارآگاهی به نام «گراثان»، و مردی ترسناک با ریش خاکستری و گروهی عجیب. در کوهستان، تمام پرندگان رفته اند، حیوانات دیگر ناپدید شده اند و صمغی سیاه و چسبناک از درختان تراوش می کند. حالا «سرافینا» باید قبل از این که تمام حیوانات برای همیشه ناپدید شوند، گره از این معما بگشاید.