بریستال و دوستانش همه را از شر ملکه برفی نجات داده اند و پذیرش جهانی را برای جامعه جادویی تضمین کرده اند. با این حال، هنگامی که یک جادوگر جدید مرموز به نام میسترس مارا به آکادمی می رسد، جشن ها کوتاه می شود. معشوقه مارا شروع به استخدام پری در مدرسه رقیب خود در جادوگری و توطئه شوم علیه بشریت می کند. در جاهای دیگر، صلح شکننده در آستانه فروپاشی است. خشم در سراسر پادشاهی در مخالفت با قانونی کردن جادو گسترش یافته است. و یک قبیله خطرناک و چند صد ساله که به نام اخوان عادل شناخته می شود، دوباره ظهور کرده است، با یک هدف: نابود کردن تمام زندگی جادویی برای همیشه…