«شاهزاده ماگنولیا» که از نبردهای بی پایان خود خسته شده، هنگام مبارزه با هیولاهای پشمالو و رنگارنگی که به قلمروی پادشاهی می آیند، به سختی می تواند چشمانش را باز نگه دارد. خوشبختانه، یک قهرمان جدید از راه می رسد: «انتقام گیرنده ی بزها» که قامت و لبخندی شبیه پسر بزچران یعنی «داف» دارد. «داف» در لباس «انتقام گیرنده ی بزها» به شاهزاده پیشنهاد می کند که به تعطیلات برود و قول می دهد خودش در زمان غیاب او، با هیولاها مبارزه خواهد کرد. «شاهزاده ماگنولیا» به ساحل می رود و در آنجا «شاهزاده اسنیز-وورت» را ملاقات می کند—اما مدت زیادی نمی گذرد که یک هیولای دریایی بسیار بزرگ، برنامه های «شاهزاده ماگنولیا» برای تعطیلات را به هم می ریزد!