سه ارتش برای نبرد آماده شده اند: یکی تحت کنترل شهردار جانی اما کاریزماتیک؛ دومی زیر نظر یک تروریست با افکار ماکیاولیستی به نام «بانو کویل»؛ و سومی تحت فرمان «اسکای»، رهبر یک قوم بومی با قدرت های شگفت انگیز. «تاد» و «ویولا» در این میان، در حال به دست آوردن قدرت بیشتر هستند و با گستره ای از تصمیمات اخلاقی پیچیده و دشوار مواجه شده اند؛ تصمیماتی که هر کدام از آن ها ممکن است به یک ویرانی تمام عیار منجر شود. حالا «تاد» و «ویولا» که در تلاش برای غلبه بر خشم، تنفر و ترس خود هستند، باید راهی را برای جلوگیری از انجام دوباره ی اشتباهات گذشته پیدا کنند.